Доля просроченных кредитов

Важные информационные данные на тему: "Доля просроченных кредитов" с описанием сопутствующих проблем и способов их решения. За индивидуальными консультациями всегда можно обратиться к дежурному специалисту.

Статистика просроченной задолженности. Итоги 2016 г.

Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро
По итогам 2016 г. мы наблюдали значительное замедление темпов роста просроченной задолженности. В этом году объем просроченных долгов вырос на 13%, тогда как за 2015 г. он увеличился на 50%. Такая же ситуация отмечается и в сегменте «плохих» долгов с просрочкой платежа свыше 90 дней, которые составляют 97% от общего объема просроченной задолженности и являются одним из основных драйверов ее роста. Также отмечаются невысокие темпы роста количества просроченных кредитов, в том числе и «плохих».

Все это является эффектом изменения кредитных политик банков и новых рисковых стратегий, применяемых на протяжении 2015-2016 гг. Банки стали более внимательно подходить к оценке потенциальных заемщиков, зачастую отдавая предпочтение работе с существующей клиентской базой, что не могло не сказаться на общем качестве кредитных портфелей. Кроме этого, большинство кредитных организаций делали фокус на сбор просроченной задолженности.

Повлияло на ситуацию и общее оживление на рынке розничного кредитования в 2016 г. По предварительным итогам за 11 мес. 2016 г. банки выдали на 13% больше новых кредитов, чем за аналогичный период 2015 г., а объемы кредитования выросли на треть.

Сейчас уже можно говорить о том, что просрочка по старым выдачам достигла определенного дна, и с середины года мы наблюдали тренд на постепенное снижение доли просроченных кредитов. Полагаю, что с учетом текущей рыночной ситуации, а также внимания регулятора к качеству кредитных портфелей банков, тренд на очищение кредитных портфелей и стабилизацию ситуации с просроченной задолженностью может сохраниться в течение 2017 г.

Источник: http://bki-okb.ru/corp/analitika/statistika-prosrochennoy-zadolzhennosti-itogi-2016-g

Чем отдавать будем? Россияне набрали кредитов на 15 трлн рублей

Россияне все активнее живут в долг. Объем выданных кредитов растет стахановскими темпами. За январь — май этого года, по данным ЦБ , наши граждане набрали новых ссуд почти на триллион, а всего на них висит более 15 трлн (см. графику 1). Не много ли? Ведь доходы вообще почти не растут.

Отдельные горячие головы уже прогнозируют массовые личные банкротства. И катаклизмы, связанные с лопнувшим кредитным пузырем.

Да что там какие-то горячие эксперты. Министр экономики Максим Орешкин на недавнем Петербургском форуме заявил, что бурный рост потребкредитования может привести страну к экономическому спаду. А недавно он же на своей страничке в Фейсбуке ополчился на доклад Центробанка , где утверждалось, что, напротив, российскую экономику поддерживают на плаву только траты россиян, взявших кредиты в банках.

Что-то у ЦБ совсем плохо с макроэкономикой, едко шутил Орешкин : загоним население в долговую яму — чего ж хорошего. Сложно не согласиться: если ВВП в стране растет только за счет набранных гражданами кредитов, с экономическим развитием, за которое, кстати, отвечает Минэкономразвития, у нас что-то определенно не так. Но давайте без эмоций разберемся, так ли страшен черт.

НА ЗАПАДЕ ЗАЙМЫ РАБОТАЮТ, А МЫ ИХ ПРОЕДАЕМ

Формально статистика, которую ведет Центробанк, выглядит вполне оптимистично. Да, объемы кредитов растут. Но доля плохих кредитов (это те, по которым просрочка более трех месяцев) падает. В начале 2016 года таких было больше 10%, сейчас чуть больше 5% (см. графику 1).

— Когда растет объем кредитования, уровень плохой просрочки всегда снижается. Просто много новых кредитов, которые еще не успели стать плохими. Вот и создается ощущение благополучия, — объяснила корреспонденту « КП » этот феномен профессор Высшей школы экономики Ольга Кузина.

Экспертов, впрочем, беспокоит другое. В нынешнем мае впервые с 2013 года рост объемов выданных потребительских кредитов обогнал прирост по ипотеке. Что в этом плохого? Как объясняют специалисты, в развитых западных странах в структуре кредитов с большим отрывом преобладает именно ипотека. Там люди вкладывают займы в свое будущее — в недвижимость, которая, возможно, прослужит не одному поколению и, скорее всего, будет приносить какой-то доход. У нас же кредитные деньги по большей части тратятся на текущие нужды — проедаются без какой-либо перспективы их хотя бы частично отбить.

И пусть при ипотеке надо планировать свои финансовые возможности на много лет вперед, а потребительские кредиты берутся на более короткий срок, по факту это мало помогает. Ипотеку россияне выплачивают более-менее аккуратно: доля плохих кредитов — меньше 2%. По потребительским кредитам эта доля — 18% (см. графику 2).

А хуже всего с плохими долгами у микрофинансовых организаций (МФО) — 35%. То есть расплатиться с ними не в состоянии каждый третий их клиент. Услуги МФО уже прозвали кредитами для бедных. Хорошая кредитная история и достаточный доход для МФО не так важны, как для банков. Залог не нужен (по этой причине МФО потеснили ломбарды). Ссуды дают практически всем. Страховкой же для кредиторов служат высокие проценты. С 1 июля ЦБ ограничил ставки по таким ссудам 1% в день. Даже если человек берет совсем короткий кредит — до зарплаты, на 20 дней, на каждую тысячу рублей набегает 200 рублей переплаты. Счастливо расплатиться.

ДЕНЕГ НЕТ, ВОТ МЫ И ДЕРЖИМСЯ

Другая причина для беспокойства связана с причинами, вызвавшими бурный рост кредитования.

— Раньше население интересовалось заемными деньгами гораздо меньше. На жизнь и без них хватало, — говорит Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании «Капитал». — А сейчас многие набирают кредиты исключительно ради того, чтобы поддерживать прежний уровень жизни или хотя бы не слишком его снижать. Рост экономики очень вялый, он не способствует созданию высокооплачиваемых рабочих мест и росту доходов. Сейчас часто винят банки в том, что они загоняют население в кредитную кабалу. Но в этом надо винить не банки, а экономическую политику.

Итого — хорошенькая история получается. Из-за того что у россиян не растут доходы, они набирают кредиты. При этом если на Западе рост кредитования идет за счет самых дешевых ссуд, то у нас — за счет наиболее дорогих. Из-за чего жить дальше становится еще тяжелее.

КАРАУЛ ИЛИ ЕЩЕ ПОЖИВЕМ?

— В Штатах под 75% населения имеют кредиты и кредитные карты. В Европе ситуация разная по странам, но в среднем — под 50%. У нас у большей части населения кредитов нет. Нет у нас кредитного пузыря, — успокаивает Ольга Кузина.

Читайте так же:  Справка для оформления кредита сбербанк образец заполнения

В самом деле, людей, которые еще не обременены какими-то ссудами, в России более 60% (см. графику 3). Правда, у двух третей из них нет и сбережений, то есть денег нет в принципе. И это действительно проблема для экономики. Ведь если граждане не в состоянии ничего купить, на кого должны работать промышленность и сфера услуг и откуда возьмется экономический рост? А если нет роста, значит, будет взято еще больше кредитов. Замкнутый круг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Хотя все и объясняют, что кредитного пузыря у нас вроде как нет, с 1 октября Центробанк вводит новые ограничения. Банки обязаны будут учитывать долговую нагрузку заемщика (соотношение выплат человека по всем кредитам к величине его подтвержденного среднего дохода). Выдавать кредиты тем, кто уже по уши в долгах, станет крайне невыгодным: под них придется закладывать слишком большие резервы.

ОПРОС КП

А вам приходится ли занимать деньги?.Опрос

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Долг кризисом опасен

Как кредитная активность россиян отражается на всей экономике страны. И кто в этом больше виноват

Россияне по уши в кредитах и продолжают их набирать. Общий долг банкам в последние пару лет растет на 20 — 25% в год и составляет почти 16 триллионов рублей. Если разделить эту сумму на все население страны, получится, что каждый человек должен 110 тысяч рублей. Вроде немного, но это статистическая ловушка. Те, кто активно пользуется заемными деньгами, должны в разы больше. А это уже неприятный звонок. Если вовремя не сбить потребительский ажиотаж, кредиты населения могут стать причиной очередного кризиса. (подробности)

Источник: http://www.kp.ru/daily/27001.4/4062541/

Доля просроченных потребкредитов в России

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за отчетный период было выдано потребительских кредитов на 1,4 трлн рублей.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности (свыше 90 дней) в портфеле банков по потребительским кредитам (на покупку товаров) в II квартале 2019 года снизилась до 13% с 18,7% за аналогичный период 2018 года, сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Во II квартале 2019 года общий портфель потребкредитов в российских банках составил 4,1 трлн рублей, из них 532,5 млрд рублей — просроченные займы.

Из 27,7 млн выданных кредитов на покупку потребительских товаров просрочки наблюдаются у 4,8 млн кредитов (во II квартале 2018 года — 27 млн и 5,4 млн кредитов соответственно).

За отчетный период в РФ было выдано потребительских кредитов на 1,4 трлн рублей, что на 21,2% больше, чем годом ранее (1,18 трлн рублей).

«Более быстрыми темпами в первом полугодии росли только кредитные карты (+37%) и займы МФО (+31%). Рост объемов кредитования связан с крайней активностью кредиторов по продвижению своих услуг и продуктов как для выполнения собственных бизнес-планов в преддверии ужесточения требований ЦБ к необеспеченному кредитованию, так и для привлечения новых сегментов клиентов: начиная от молодежи, которой предлагаю кредитные карты, так и для старшей возрастной группы, которой предлагают ипотечные кредиты, — их рост в первом полугодии был более скромным — всего 2%», — прокомментировал генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

129090, г. Москва, Каланчевская ул.,
д. 16, стр. 1 (2 этаж, офис 2.09)

Время работы офиса

пн-пт с 9:00 до 17:00

Данный сайт использует «cookies» и сведения об устройстве в целях повышения удобства пользования сайтом.
Продолжая работу с сайтом, вы даете свое согласие ООО «ЭКС» на обработку указанных выше данных.
О порядке обработки персональных данных в ООО «ЭКС» смотрите здесь .
Если вы не хотите использовать файлы «cookies», измените настройки браузера или покиньте сайт.

Под «cookies» понимается небольшой фрагмент (файл) данных, отправленный веб-сервером, на котором размещен сайт, и в дальнейшем хранящийся на соответствующем устройстве, с использованием которого осуществляется доступ к сайту. Такой фрагмент данных хранит информацию о применяемых настройках сайта при его посещении вами.

Под сведениями об устройстве понимаются его модель и тип, IP-адрес, сведения о программном обеспечении – веб-браузере, типе операционной системы, ином программном обеспечении, с использованием которых осуществляется доступ к сайту, сведения о дате и времени доступа к сайту и месте нахождения данного устройства.

Под обработкой указанных выше данных понимаются действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), использованию, распространению (в том числе по передаче или предоставлению доступа третьим лицам, являющимся российскими организациями, в частности, ООО «Яндекс»), обезличиванию, блокированию, уничтожению. Ваше согласие действует 5 лет с момента его выражения. Вы вправе отозвать ваше согласие в письменной форме, направив его по адресу местонахождения ООО «ЭКС», указанному в сети Интернет.

С «Политикой в области обработки и защиты персональных данных ООО «ЭКС»» можно ознакомиться здесь.

Под «cookies» понимается небольшой фрагмент (файл) данных, отправленный веб-сервером, на котором размещен сайт, и в дальнейшем хранящийся на соответствующем устройстве, с использованием которого осуществляется доступ к сайту. Такой фрагмент данных хранит информацию о применяемых настройках сайта при его посещении вами.

Под сведениями об устройстве понимаются его модель и тип, IP-адрес, сведения о программном обеспечении – веб-браузере, типе операционной системы, ином программном обеспечении, с использованием которых осуществляется доступ к сайту, сведения о дате и времени доступа к сайту и месте нахождения данного устройства.

Под обработкой указанных выше данных понимаются действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), использованию, распространению (в том числе по передаче или предоставлению доступа третьим лицам, являющимся российскими организациями, в частности, ООО «Яндекс»), обезличиванию, блокированию, уничтожению. Ваше согласие действует 5 лет с момента его выражения. Вы вправе отозвать ваше согласие в письменной форме, направив его по адресу местонахождения ООО «ЭКС», указанному в сети Интернет.

С «Политикой в области обработки и защиты персональных данных ООО «ЭКС»» можно ознакомиться здесь.

Источник: http://www.equifax.ru/press/dolya-prosrochennykh-potrebkreditov-v-rossii/

Кредитный рекорд «Русского стандарта» – просрочка физлиц превысила 40%

Доля просроченных кредитов в портфеле «Русского стандарта» превысила 40%, следует из баланса банка на 1 марта.

Всего у банка 69,5 млрд руб. просроченных кредитов физлицам, а портфель составляет 168,8 млрд руб. (см. график). На 1 апреля прошлого года эта доля составляла 25,8% (или 55,3 млрд руб.), правда, тогда и портфель банка был больше – 214 млрд руб.

Российский стандарт отчетности предполагает, что к просроченным относятся кредиты с одного дня просрочки, когда задержка платежа клиентом может быть технической. Но даже с учетом этого данные «Русского стандарта» выделяются на фоне остальных розничных банков. На 1 марта самая большая доля просроченных кредитов после «Русского стандарта» у «Восточного экспресса» – 23%.

«Русский стандарт» в декабре резко нарастил сделки валютного репо за счет денег от компаний-нерезидентов

Ситуация у «Русского стандарта» осложняется тем, что банк вновь работает в минус. За два месяца этого года он получил убыток в 4,8 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. этот показатель по МСФО составил 16 млрд руб., в результате чего капитал банка обнулился. Осенью «Русский стандарт» провел реструктуризацию субординированных облигаций, прибыль от которой составила 28 млрд руб. В результате по РСБУ прибыль банка по итогам года составила 16,5 млрд руб.

Читайте так же:  Дополнительный отпуск ветеранам труда работающим

Из данных доли просрочки по РСБУ пока нельзя делать выводы о том, что у других розничных игроков портфель лучше, а у «Русского стандарта» хуже, указывает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Никитин. По его словам, с точки зрения влияния на прибыль важнее стоимость риска (отношение отчислений в резервы к портфелю), однако последняя отчетность по МСФО у «Русского стандарта» была за первое полугодие 2015 г. и сравнить его данные с другими игроками, которые уже отчитались за год, нельзя. Все может зависеть от политики списания плохих кредитов, а также от того, как менялся портфель: если он сокращается, то доля просрочки растет, объясняет Никитин.

«Все просроченные кредиты 100%-но зарезервированы», – говорит представитель «Русского стандарта». Он добавляет, что «банк имеет возможность не осуществлять масштабных списаний и предпочитает самостоятельно работать с клиентами для восстановления качества проблемных категорий кредитов». По его мнению, такая модель экономически эффективна и не несет рисков для клиентов, связанных с передачей их проблемных кредитов сторонним организациям. За девять месяцев 2015 г. банк продал коллекторам 25 млрд руб. плохих кредитов, говорится в пояснительной информации банка к отчетности по РСБУ. Из нее же следует, что доля кредитов, просроченных на 90 дней и более (начиная с этого срока многие банки относят кредиты к неработающим), составила 29% портфеля.

Источник: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03/23/634706-kreditnii-russkogo-standarta

Отдать — не взять: 20 регионов вышли в лидеры по просрочке кредитов

Сразу в 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. Это показала вторая часть исследования СРО НАПКА, специально подготовленного для «Известий». В лидерах — Ингушетия, где почти 16% портфеля займов являются проблемными. Также высокий показатель зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Как правило, наибольшие проблемы с просрочкой испытывают малообеспеченные регионы России, что логично, отмечают эксперты, опрошенные «Известиями». Любопытно, что непростая ситуация с закредитованностью сложилась в Туве, которая находится в лидерах сразу нескольких антирейтингов — и по просрочке, и по количеству средних зарплат, необходимых для погашения долга, и по общему социально-экономическому положению. Случайно или нет, но именно куратором Тувы был назначен глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который уже несколько месяцев ведет борьбу с Центробанком по вопросу рисков потребкредитования. В минувшие выходные он заявил, что через три года проблемы обернутся взрывом. Эксперты говорят, что повода для таких заявлений нет.

Тува на оба ваших дома

Первая часть исследования, которое подготовило для «Известий» СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), показала, что прямой корреляции между величиной средней задолженности и уровнем закредитованности нет. Самые высокие суммы займов зарегистрированы в благополучных регионах страны, где население берет деньги у банков, чтобы повысить уровень достатка, и может выплатить долг в минимальные сроки.

Совершенно другая ситуация сложилась в российских субъектах, где люди часто занимают не так много, но при этом испытывают высокую долговую нагрузку. Например, жителям Тувы понадобилось бы 124 месяца, чтобы погасить средний по региону кредит. По стране этот показатель несопоставимо ниже — 11 месяцев. Остальные участники ренкинга только подтвердили эту тенденцию. Больше всего от кредитов страдают жители именно небогатых регионов — Калмыкии (32 месяца), Республики Алтай (26), Чувашии и Карачаево-Черкесии (по 24), Курганской области (22), Еврейской автономной области (21). Чтобы расплатиться с банком, по 20 средних зарплат понадобится заемщикам из Иркутской области, Республики Марий Эл и Хакасии.

Во второй части исследования аналитики НАПКА рассмотрели ситуацию с просроченной задолженностью, которая превышает средний показатель по стране. Здесь в «лидерах» Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Бурятия — там от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля являются проблемными. Также показатель выше среднего зафиксирован в Дагестане (6,41%), Туве (5,69%), Республике Алтай (5,58%). При этом несколько регионов (Карачаево-Черкесия, Тува и Республика Алтай) фигурируют также в ренкинге по максимальному количеству зарплат, необходимых для полного погашения кредита.

Самые проблемные регионы, список которых в марте объявил премьер Дмитрий Медведев, обзавелись кураторами на уровне федеральных министров. Максиму Орешкину в том числе достались Республика Алтай и Тува. Также сообщалось, что за куратором будет закреплена ответственность за ходом индивидуальных программ развития субъектов.

Весной этого года министр экономического развития активизировал борьбу с ЦБ по поводу высокой долговой нагрузки граждан. В минувшие выходные он и вовсе заявил, что закредитованность населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году. По его словам, проблема приведет к взрыву через три года. Он также рассказал, что министерство разрабатывает меры, позволяющие этого избежать.

В Минэкономразвития отказались ответить на запрос «Известий», пояснив, что работа идет в закрытом режиме. Впрочем, набор известных инструментов очевиден, начиная от кредитных каникул, что уже применяется в отношении ипотеки, заканчивая заморозкой тела кредита при выплате процентов. В Центробанке также отказались от комментариев.

Яйцо или курица

Эксперты официально не связывают диалог между Минэкономразвития и ЦБ о закредитованности с кураторством Максима Орешкина, однако считают, что никакого повода для алармистских настроений в плане долговой нагрузки нет.

— Вряд ли можно ожидать таких последствий, — пояснил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. — С одной стороны, ЦБ не дремлет и с октября (после введения новых мер по охлаждению рынка. — «Известия») рост розничного кредитования будет еще более управляем. С другой, потребитель поумнел — просрочка растет умеренно, и, если не случится нового кризиса, скорее всего, всё будет стабильно.

Однако эксперт не исключает, что возможны проблемы в малообеспеченных регионах и доходных группах, а также с заемщиками микрофинансовых организаций, поскольку продукт сам по себе токсичен.

Антон Табах также отмечает, что первичным фактором в проблеме закредитованности является тот факт, что доходы не соответствуют кредитной нагрузке.

— При этом новые кредиты часто поддерживают потребление, — поясняет эксперт.

С этим мнением согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, который отмечает, что проблема закредитованности в России — производная от снижения благосостояния населения.

— Региональное расслоение по уровням просроченной задолженности является само собой разумеющимся. В субъектах, где доходы граждан находятся в особо проблемной зоне, люди демонстрируют более агрессивный спрос на кредитный ресурс, что впоследствии сказывается усилением давления долгового бремени на их доход и, соответственно, приводит к увеличению объемов просрочек по кредитным платежам, — полагает эксперт.

К сожалению, в России в зависимости от региона в разы различаются и уровень доходов, и безработица, и в целом общее благосостояние — всё это напрямую отражается на платежеспособности граждан: чем ниже доходы и выше безработица, тем больше уровень просроченной задолженности, поддерживает коллег президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Ранее ЦБ констатировал, что в среднем по стране доля просроченной задолженности по потребкредитам снизилась в июне с 5% до 4,9% от совокупного портфеля банков.

Читайте так же:  Эльдорадо оформление кредита

Источник: http://iz.ru/901963/anna-kaledina/otdat-ne-vziat-20-regionov-vyshli-v-lidery-po-prosrochke-kreditov

Доля просроченных кредитов ХКФ-банка впервые за несколько лет опустилась ниже 10%

Видео (кликните для воспроизведения).

Доля кредитов, просроченных на 90 дней и больше (NPL), в портфеле ХКФ-банка по итогам первого полугодия снизилась с 13 до 9,4%, говорится в его международной отчетности. «Доля NPL впервые за последние три года снизилась до однозначного числа», – указал зампред правления ХКФ-банка Дмитрий Мосолов. И добавил, что это произошло не за счет увеличения портфеля и, как следствие, размывания доли: общий кредитный портфель за полгода сократился на 9% до 162 млрд руб.

Резкий рост просрочки у одного из флагманов необеспеченного розничного кредитования произошел в конце 2013 г. – с 9,9 до 11,7%, а пик пришелся на девять месяцев 2014 г. – 16,8% (см. график).

Улучшается качество новых выдач, кроме того, часть клиентов, вышедших на просрочку, возвращаются в график, объясняет снижение NPL финансовый директор ХКФ-банка Ирина Коликова.

Впрочем, доля NPL у банка падает в том числе за счет списания плохих кредитов. В первом полугодии этого года банк списал 18,2 млрд руб., говорится в отчетности, за аналогичный период прошлого года – 31,6 млрд руб. Банк списывает все необеспеченные кредиты, просрочка по которым составляет более 360 дней, автокредиты и ипотеку – при просрочке более 720 дней, поясняет банк в отчетности. Списывать кредиты при условии создания 100%-ного резерва и при условии проведения всех основных процедур взыскания – стандартная практика банков, указывает Коликова. «И после этого срока мы продолжаем работать с заемщиками – как результат, из списанных кредитов вернулось 2,4 млрд руб., что в 2 раза больше, чем годом ранее», – заключает она (см. врез).

Справляются сами

ХКФ-банк не продавал в первом полугодии 2016 г. просроченные кредиты, а за аналогичный период прошлого года продал 16,5 млрд руб. за 182 млн руб. Предправления банка Юрий Андресов пояснил, что банк в последнее время предпочитает взыскивать долги самостоятельно.

«Для оценки качества активов мы смотрим не на сумму просроченных кредитов на конец отчетного периода, а на сумму кредитов, вышедших на просрочку в течение этого периода», – указывает аналитик Fitch Дмитрий Васильев. По его подсчетам, у ХКФ-банка улучшается качество кредитов начиная со второй половины 2015 г.: во втором полугодии 2015 г. и I квартале 2016 г. просроченными свыше 90 дней у ХКФ становились по 12–13% кредитов. Во II квартале 2016 г. этот показатель снизился до 10%, указывает Васильев. Он связывает улучшение качества активов с более жесткими стандартами выдачи новых кредитов, в итоге выдачи и кредитный портфель существенно сократились.

Качество активов других розничных банков также постепенно улучшается: рынок очищается от самых рискованных кредитов, выданных на пике роста в 2012–2013 гг., – такие кредиты по большей части уже списаны или погашены, заключает он.

Для оценки качества кредитного портфеля используется показатель стоимости риска (отношение отчислений в резервы к среднему портфелю. – «Ведомости») – он неявно учитывает и списания, объясняет аналитик «ВТБ капитала» Михаил Никитин. Из отчетности следует, что у ХКФ-банка он снизился с 16% на конец 2015 г. до 9,1% по итогам полугодия. Стоимость риска ниже 10% – это для ХКФ докризисный уровень 2012 г., говорит Никитин: «Если такой результат сохранится и в следующем квартале, можно будет говорить об улучшении ситуации по крайней мере по отдельным поколениям кредитов».

Снижение отчислений в резервы (с 22,2 млрд до 7,7 млрд руб.) и снижение процентных расходов (на 42% до 9,5 млрд руб.) привело к тому, что ХКФ-банк вышел на прибыль – 1,7 млрд руб. против убытка почти на 9 млрд руб. годом ранее. По словам предправления банка Юрия Андресова, во втором полугодии финансовые результаты будут существенно лучше.

Из розничных банков за первое полугодие пока отчитались ХКФ-банк и «ОТП банк». У последнего доля NPL в портфеле – 24%, размер портфеля – 91,5 млрд руб. «Мы не видим необходимости уменьшать портфель NPL в данный момент. Одной из основных причин не столь активной продажи портфеля просроченной задолженности является то, что «ОТП банк» стал активно подавать в суд на должников, ушедших в просрочку более чем на 90 дней», – указывает зампред «ОТП банка» Сергей Капустин. По его словам, весь портфель, просроченный более чем на 365 дней, на 100% зарезервирован. «Если даже мы теоретически продадим весь портфель просроченной задолженности всего лишь за одну копейку, эта операция увеличит прибыль банка, а доля просрочки сократится», – рассуждает Капустин. По его мнению, для оценки эффективности банковского бизнеса нужно сравнивать стоимость риска с процентной ставкой по портфелю – это укажет на реальную прибыльность кредитов. Стоимость риска у «ОТП банка» по итогам первого полугодия – 7%. Представители «Тинькофф банка», «Ренессанс кредита», «Восточного экспресса» и «Русского стандарта» отказались раскрыть данные NPL за первое полугодие до публикации отчетности.

Источник: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/30/654920-prosrochennih-kreditov-hkf-banka

Доля просроченных потребительских кредитов в I квартале упала до 20,2%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней в России в I квартале 2019 года сократилась на 1,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,2%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 годах, в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация.

«Однако несмотря на снижение уровня просрочки в 2018 году, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», — отметил он.

За отчетный период самая существенная динамика сокращения доли просроченных потребкредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования была отмечена в Ставропольском крае (-4,1 п.п.), в Омской (-3,5 п.п.) и Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (-3,1 п.п.) областях и в Санкт-Петербурге (-2,7 п.п.) Единственным регионом, где данный показатель увеличился, стала Республика Саха (Якутия) (+3 п.п.).

Сведения в НБКИ передают более 4 тыс. кредиторов.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. Так, на 1 марта 2019 года рост объемов потребительского кредитования в РФ составил 23,7% в годовом выражении.

В ЦБ отмечали, что темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат. Регулятор также не исключал, что может применить меры для сдерживания темпов роста потребительского кредитования, если динамика останется такой же высокой.

Источник: http://tass.ru/ekonomika/6451876

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Авторы документа подчеркивают, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Причина заключается в слишком скромном увеличении доходов населения, необходимо, чтобы они повышались хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки, считают эксперты. При этом они опасаются, что растущая просрочка может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все.

Читайте так же:  Момент совершения дисциплинарного проступка

Платить нечем

В России 40 млн граждан имеют займы в банках. При этом у одного заемщика может быть оформлено несколько кредитных продуктов. Речь идет о всех видах обязательств: потребительских, ипотечных, по кредитным картам. Каждый четвертый более 90 дней не вносит деньги по ссуде. Причем результаты III квартала показали увеличение количества таких должников на 4% по сравнению с началом года, отмечается в исследовании НАПКА (есть в распоряжении «Известий»).

В 60% случаев причина выхода на просрочку заключается в финансовых трудностях. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга, пояснил «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. В процессе исследования саморегулируемая организация коллекторов опросила 38 своих участников и проанализировала данные из различных бюро кредитных историй (БКИ).

Если появляются финансовые проблемы, то заемщики в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на потребительские товары и продукты на 10–30%. Лишь после этого они допускают пропуск платежей по кредиту, выяснили авторы исследования. В нем отмечается, что в структуре месячных расходов ссуды занимают четвертое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.

Формируется тренд, который говорит об устойчивом росте уровня просрочек по вновь выдаваемым необеспеченным кредитам, рассказал «Известиям» зампред правления ОТП Банка Сергей Капустин. Это происходит, потому что в 2017-м и 2018-м наблюдалось увеличение объемов выдачи займов на 25–30% в год, которое не подкреплялось ростом располагаемых доходов населения, пояснил он.

Показатель просрочки по портфелю ВТБ остается на минимальных значениях, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Впрочем, конкретной доли неплатежей с задержкой более 90 дней там не назвали. В общем числе займов физлицам Райффайзенбанка доля дефолтных ссуд по состоянию на конец сентября 2019 года составила 2,9%, рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента финансовой организации Алексей Крамарский. На конец 2018-го она равнялась 4,6%. В остальных банках из топ-30 не ответили на запрос «Известий».

Цифры по просрочке в портфеле не выглядят радужными, поэтому банки не склонны в деталях обсуждать их и привлекать к ним внимание, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Доля просроченных обязательств может достигнуть критического уровня, когда система перестанет справляться с взысканием проблемных долгов — то есть суды, приставы и коллекторы будут настолько загружены работой, что эффект от их деятельности окажется несопоставимым с ее результатами. В этом случае даже те, кто аккуратно платит по своим обязательствам, могут прекратить это делать, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, тогда появится риск, что все перестанут возвращать деньги.

— Если граждане увидят, что государство помогает тем, кто не заплатил по долгам, то они сами перестанут гасить кредиты. Зачем платить по займам, когда можно этого не делать? — объяснил Олег Лагуткин.

В ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о количестве просроченных долгов и заемщиков с проблемными ссудами, а также о мерах, принимаемых Банком России для разрешения этого вопроса.

Дефолтной, или безнадежной, считается задолженность, по которой гражданин не платит банку более 90 дней. По таким ссудам финансовая организация обязана начислить стопроцентные резервы. Если просрочка меньше трех месяцев, это все равно негативно отражается на кредитной истории заемщика. Хоть такая задолженность и не считается дефолтной.

Лучше не становится

Эксперты указывают, что причина увеличения невозврата долгов кроется в отсутствии существенного роста уровня располагаемых доходов. Лишь 30% населения имеют сбережения, пояснил генеральный директор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков. По данным Росстата, за девять месяцев доходы россиян повысились лишь на 0,2%, инфляция же держится на уровне около 4%.

— По нашим данным, 7% всех заемщиков отдают на погашение кредитов половину дохода при зарплате менее 20 тыс. рублей. В этих условиях выход на просрочку выглядит объяснимо, — сказал эксперт.

На возвращение процентов по кредитам вкупе с прочими обязательными платежами в целом население направляет существенную часть денежных доходов — 14,9% за девять месяцев 2019 года, добавил он.

Активное увеличение объемов просрочки свидетельствует о снижении уровня благосостояния граждан. Это лишает экономику драйвера роста в виде потребительского спроса. Значительная часть расширения затрат россиян происходит именно за счет использования кредитных ресурсов, — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По последним данным Росстата, рынок платных услуг населению показывает отрицательную динамику — за январь–сентябрь 2019-го он упал на 0,7%, за аналогичный период 2018 года был рост на 1,5%. Объем розничной торговли продемонстрировал минимальное увеличение за первое полугодие 2019-го — на 1,4% против 2,8% в прошлом году за тот же период. При этом с января по сентябрь 2019-го объем выданных кредитов наличными вырос на 15,4%, свидетельствуют данные ЦБ. Это подтверждает вывод о том, что россияне тратят деньги на поддержание привычного уровня жизни, а не повышают его за счет заемных средств, говорят авторы исследования.

Чтобы количество просрочек перестало увеличиваться, рост реальных доходов россиян должен составлять половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), считает эксперт РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. Он привел пример: если ставка 13–15% годовых, то доход у гражданина должен расти минимум на 7,5% в год. По его словам, дальнейшее увеличение дефолтных кредитов приведет к повышению числа банкротств физлиц.

— Если долг больше 300 тыс. рублей, то надо сразу подавать на банкротство. Деваться некуда, иначе будут неприятные процедуры описи имущества, продажи коллекторам и так далее. Но процедура банкротства не бесплатная, поэтому при малой сумме долга это нецелесообразно, — отмечает эксперт.

По итогам IV квартала проявится эффект от введения ПДН: прекратится прирост новых закредитованных граждан, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он добавил, что неизбежен всплеск просрочки у граждан с высокой долговой нагрузкой. Дальше у них есть несколько путей разрешения сложившейся ситуации.

— Часть из них пойдут по пути банкротства, другие сумеют найти способы улучшить свое финансовое состояние, у кого-то получится договориться с банком о реструктуризации. Единого сценария нет, — убежден Павел Самиев.

Летом этого года министр экономического развития Максим Орешкин раскритиковал неэффективные, по его оценке, действия ЦБ по охлаждению рынка потребкредитования. Он заявил, что в России надувается кредитный пузырь, который после 2020 года спровоцирует рецессию. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ответ говорила, что никаких признаков перегрева рынка нет, а меры регулятора достаточны для замедления роста необеспеченных ссуд. В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на вопрос, видят ли в ведомстве до сих пор риски рецессии из-за роста потребительских займов.

Читайте так же:  Досудебное взыскание задолженности по кредиту

Источник: http://iz.ru/942477/vadim-arapov/v-nerasplatnom-dolgu-kazhdyi-chetvertyi-zaemshchik-vyshel-na-defolt-po-kreditu

Банки в России ждут роста просроченной задолженности по кредитам. До сих пор она снижалась

Поделиться сообщением в

Внешние ссылки откроются в отдельном окне

    Внешние ссылки откроются в отдельном окне

    Последний год уровень просроченной задолженности россиян перед банками сокращался, но в ближайшие месяцы возможен разворот — просрочка начнет расти. Именно этого ожидают в нескольких крупных российских банках.

    Причина — рост закредитованности населения.

    «Просрочка по кредитам без обеспечения перестала снижаться и, скорее всего, начнет возрастать уже во втором полугодии», — сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он объясняет это ростом соотношения сумм кредитов к доходам.

    В Росбанке видят рост средней суммы кредита, которая попадает в просроченную задолженность, а также объема просроченных кредитов в других банках, рассказывает заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

    «Тенденция связана с общим уровнем долговой нагрузки клиентов, особенно в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт», — сказал Сеньковский.

    В денежном выражении объемы просроченных кредитов растут

    Кредиты, просроченные на 90 дней и более, рубли

    Источник в Альфа-банке рассказал Би-би-си, что сейчас уровень просроченной задолженности находится на низком уровне и продолжает снижаться, но в банке ждут разворота на рынке в ближайшие месяцы: «просрочка» может постепенно начать расти. Это опять же связывают с общей закредитованностью населения.

    «Розничный кредитный портфель в последние годы растет очень высокими темпами — свыше 20%. У отдельных банков рост более 50%. Реальные располагаемые доходы населения при этом не растут. Это означает, что возрастает долговая нагрузка: люди отдают в погашение кредитов все большую часть своих доходов», — сказал начальник управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

    По его словам, доля плохих кредитов по рынку в целом сейчас находится на исторически минимальном уровне. «Есть вероятность, что бурный рост портфеля отчасти скрывает рост неплатежей», — полагает он.

    Общее число просроченных кредитов растет

    Кредиты, просроченные на 90 дней и более

    В «Тинькофф» и Россельхозбанке заявили, что уровень просрочки по кредитам сокращается, в этих банках не ответили на вопрос об их ожиданиях относительно будущего.

    В Сбербанке, крупнейшем банке по объему выданных кредитов в России, не видят признаков ухудшения качества обслуживания долга. Там полагают, что качество кредитов даже улучшается благодаря хорошему росту номинальных зарплат — на 9,9% в 2018 году и на 6,6% за первые четыре месяца 2019 года.

    Уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам остается высоким

    Доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, в общем объеме кредитов, %

    В Объединенном кредитном бюро зафиксировали рост просроченных кредитов в абсолютных значениях: в мае 2019 году всего было просрочено 12 млн 335 тысяч кредитов, а в мае 2018 года 11 млн 882 тысячи кредитов.

    Если говорить про уровень просрочки, то доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, в общем объеме кредитования снизилась — до 11,9% в мае 2019 года с 12,6% в мае 2018 года. Доля просроченных кредитов наличными выросла снизилась с 18,4% в мае 2018 года до 17,5% в этом году. На кредиты наличными приходится чуть менее половины всей просроченной задолженности.

    Что про это говорят чиновники

    Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» на прошлой неделе затронул проблему потребительского кредитования. Он заявил, что банки предоставляют кредиты «под залог 40% заработной платы», что, по его мнению, довольно рискованно.

    «ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно в экономике надувать этих «пузырей», — заявил Путин.

    Потребительское кредитование обогнало по темпам роста ипотечное

    Рост кредитование год к году, %

    Увеличением кредитной нагрузки Путин также объяснил и падение реальных доходов населения. Они в январе-мае этого года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Незадолго до выступления Путина о проблемах кредитования заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, рост потребительского кредитования негативно влияет на динамику реальных располагаемых доходов населения: население все большую часть своих доходов отдает на погашение кредитов.

    А министр экономического развития Максим Орешкин на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что из-за неконтролируемого роста потребительского кредитования российская экономика может оказаться в рецессии в 2021 году.

    «Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря», — заявила в ответ Орешкину глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    В последние несколько лет ЦБ действительно принимает меры по охлаждению рынка кредитования. С 1 октября ЦБ собирается вводить в регулирование показатель долговой нагрузки и полной стоимости кредита. От них будут зависеть коэффициенты риска по кредитам. Это означает, что для банков обслуживание таких кредитов будет дороже.

    С 1 апреля этого года ЦБ уже повысил коэффициенты риска по потребительским кредитам на 30%.

    По данным ЦБ, на начало мая годовой прирост розничного кредитования составил 23,8%. Он обогнал по темпам роста ипотечный портфель. Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года, уточнил РБК главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

    Из доклада регулятора следует, что постепенно происходит «насыщение» населения кредитами, а значит, что рост кредитования к концу года будет замедляться.

    Как готовятся к росту кредитования

    Коллекторы пока не видят, что объем просроченных долгов у банков ухудшается, рассказал Би-би-си глава «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев.

    По его словам, банки обычно работают по модели, когда часть портфеля они отдают коллекторам, а часть оставляют себе. Это, по его словам, стимулирует конкуренцию между агентствами и внутренними службами, что заставляет их лучше работать.

    У большинства банков, опрошенных Би-би-си, есть собственная служба взыскания. В большинстве случаев усиливать ее банки не собираются.

    Если «просрочка» по кредитам действительно повысится, то со временем часть ее банки могут отдать коллекторам, ждет Мехтиев.

    «Любой кредитор сначала пытается сам разобраться, что происходит, и считает, что сам он сможет решить. И только со временем он понимает, что нет ничего нового под Луной, а с теми проблемами, с которыми сталкивается этот банк, уже какой-то банк уже столкнулся», — объясняет он.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источник: http://www.bbc.com/russian/features-48762150

    Доля просроченных кредитов
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here